,朝鲜所失黄海、平安、京畿、江源四道并复。清正亦遁还王京。如松乘胜趋碧蹄馆,败而退师。于是封贡之议起,惟敬往来弥缝,日本退守釜山,议送回朝鲜王子、大臣。中朝诏留一军防守,时朝臣多言封贡非计,而石星一意主款,卒从经略顾养谦封秀吉为日本王之议。先是,壬辰七月,惟敬见行长于平壤城,行长日:"当以大同江为界,平壤以西属朝鲜。"惟敬诺之,曰:"待五十日还报。"行长驰使告秀家。当是时诸道未平,韩兵所在蜂起谋恢复,日本拒之,互有胜败。时已十月,明兵已出关,惟敬遮应吕于途曰:"和将成矣。"应昌虑其阻士气,欲斩之,未果。中朝亦以倭诈未可信,促应昌进兵。既而行长败渡大同江,据凤山,旋回都城。韩兵争起应明军。清正悬军在成镜,又为宋应昌所败,秀家乃令北道诸将成撤守,来会都城。如松径趋至碧蹄馆,恃胜而骄,不赍铳炮。日本拒以短兵,纵横挥击明军,大破如松,遁还临津,旋退平壤。秀吉闻明军捷,议亲渡海,诸将连署止之。是年癸巳三月,议使七将攻晋州,晋州城险兵精,七将皆大败。退兵又多疫,于是三监欲退守釜山,或曰粮尽宁食沙,都城不可弃也,乃议乞援兵。秀吉先令二万赴援,既无兵可征,秀吉乃叹曰:"吾不幸生于小国,兵力不足,使我不克遂耀武八表之志。奈何!奈何,怅然久之。会如松使沈惟敬再谋和至韩都,谓行长曰:"归王子,则割庆尚、全罗、忠清三道封为王。"行长许之。时三监及行长皆怀归,报秀吉日:"明欲尊殿下为皇帝。"秀吉乃许和。惟敬请解都城兵,诸将乃火而东,仍屯于蔚山、东莱间以俟秀吉令。惟敬遂谒秀吉于行营,秀吉飨之,而遣小西如安与偕,许还二王子、大臣,惟令诸将屠晋州城以偿前败。惟敬既至北京,明朝以倭方议和,仍攻晋州,疑倭谲诈,令舍如安于辽东。明年甲午正月,秀吉令独留在韩戍兵,余尽召还。时明朝议久不决,至十月乃召,西如安入朝。既至,石星优遇如王公,如安殊扬扬,过阙不下。既集多官,面译要以三事:一勒倭归巢,一既封不与贡,一誓无犯朝鲜。如安皆听从。神宗皇帝复见之,谕于左阙。十二月,封议定案。此所云小西如安乃小西行长侍史,素为行长所亲昵,冒小西氏,为飞弹守。《明史》作小西飞,盖因其自书小西飞弹守而误也。乃以临淮侯李宗城充正使,都指挥杨方亨副之,同沈惟敬往。初,明使-t:乙未夏发燕,中朝命令驻朝鲜都城,俟日本撤戌而进。秋九月,宗城等至朝鲜,日本诸将不得已撤诸戍,聚釜山,然将-t:卒不肯济海。至丙申六月,诸将乃尽撤还,仅留岛津义弘等在釜山。庆长元年春,小西行长还告和成。沈惟敬随来,私赍蟒玉、翼善冠、地图、武经及燕代良马三百匹,献于秀吉。惟敬憾己不得与册使,思倾宗城而代之,乃令人以危词怵宗城。宗城果遁还。夏,中朝更以方亨为正使,惟敬副之,朝鲜使黄慎等亦偕行。秋,抵伏水。秀吉乃责朝鲜不献三道,不使王子来谢为欺辱,拒朝鲜使不许见,独恭迓方亨等。九月,册使见秀吉。翌日,宴飨,秀吉戴冕披蟒服,使德川家康等七将皆著其所赐章服。既罢,使者出,召人读册文至"封尔为日本国王",秀吉色变,立脱冕服抛之地,取册书裂之,骂日:"吾掌握日本,欲王则王,何待髯虏之封!且吾而为王,若王室何?"即夜命驱明使,并告朝鲜使日:"若归告而君,我将再遣兵屠而国也!"遂下令西南四道发兵十四万人,以明年二月再会于名古屋。二年春,秀吉以其侄秀秋为元帅,居釜山总军务,浮田秀家副之,命清正、行长间日互为先锋,仍分八军。正月,清正、行长皆抵釜山。警报达明,神宗大怒,命逮石星、沈惟敬按问。初,方亨等还,佯言秀吉恭顺受封,谢表且至,别购猩毡、鹅绒伪称日本方物。至是,石星诘责之,日:"倭非有他,不过责朝鲜无礼耳。"方亨惧,始直吐本末,委罪惟敬,并出石星前后手书。帝遂怒,逮石星等。以兵部尚书邢玢为总督,麻贵、杨镐为经理。时日本兵既络绎入朝鲜,然朝鲜乱后无粮可因,海运又艰,诸将不敢进,声言献三道如约则止。王吆奔海州,日夕告急。明廷臣议以割地乃沈惟敬私言,万不可许,然特缓惟敬使说日本以弭兵。惟敬仍往来遗书,蚧檄杨元执之。自惟敬执而议和遂绝。后诛之。明援军入全罗。七月,日本已得间山,乘胜西进,遂破南原,据全州,犯全、庆,逼王京。明因二城既失,邢玢至王京,专扼汉江险为守,遣将分守稷山,交战互有胜败。日本以冬寒稍收兵退釜山,仍沿海连营互为声援,泗国、南海、竹岛、梁山、蔚山、顺天皆分将据守。邢玢议专攻清正,别以兵牵制行长,遂以十二月萃兵蔚山,遣水军绝援,既合围,断汲道, .
清正苦守不挠,日本诸将闻蔚山急,谋以兵来救。三年春,杨镐闻援师大至,遽策马遁,诸将失统御,大溃,清正纵兵逐北,明兵死者万余。镐至王京,犹欲上捷,赞画丁应泰劾杨镐等罪,中朝震怒,罢镐,以万世德代之。夏四月,秀吉遣使谕诸将,留秀秋、行长、清正及岛津义弘等十余将,余尽召还。留者分四军,秀秋居釜山,清正守蔚山居右,行长守顺天居左,义弘守泗川居前,四城兵凡十万。明兵亦可十万,世德既至,与邢玢议