玄奘，前往西天取经，但肉眼愚（原作“遇”）迷，不识活佛真形。愿佛慈悲，早现丈六金身，赐真经，留传东土。”祝罢，回方丈进斋。斋毕，那二从者整顿鞍马，促趱行程。三藏出了山门，辞别众僧。
三藏直西前进，行了数日，到了巩州城。早有巩州合县官吏人等，迎接入城中。安歇一夜，次早出城前去。一路饥餐渴饮，夜住晓行者三日，又至河州卫。此乃是大唐的山河边界。早有镇边的总兵与本卫军官，同本处僧道，闻得是钦差御弟，上西方见佛，无不恭敬，接至（原缺“至”）福原寺安歇。安排晚斋。斋毕，吩咐二从者饱喂马匹，天不明就行。及鸡方鸣，随唤从者，出离边界。
这长老心忙，太起早了，只好四更天气。一行三人，连马四口，迎着清霜，看着明月，行有数十里远（原缺“远”）近，见一山岭，只得拨草寻路。说不尽崎岖难走，又恐怕错了路径。正疑思之间，忽然失足，三人连马都跌落坑坎之中。三藏心慌，从者胆战。却才悚惧，又闻得里面哮吼高呼，叫：“拿将来！拿将来！”只见狂风滚滚，拥出五六十个妖邪，将三藏、从者揪了上去。这法师战战兢兢的，偷睁眼观看，上面坐的那魔王，十分凶恶，真个是：
雄威身凛凛，猛气貌堂堂。
电目飞光艳，雷声振四方。
锯牙舒口外，凿齿露腮旁。
锦绣围身体，文斑裹脊梁。
钢须稀见肉，钩爪利如霜。
东海黄公惧，南山白（原作“南”）额王。
唬得个三藏魂飞魄散，二从者骨软筋麻。魔王喝令绑了，众妖一齐将三人用绳索绑缚。正要安排吞食，只听得外面喧哗，有人来报：“熊山君与特处士二位来也。”三藏闻言，抬头观看，前走的是一条黑汉，后边来的是一条胖汉。这两个摇摇摆摆走入里面，慌得那魔王奔出迎接。熊山君道：“寅将军，一向得意，可贺！可贺！”特处士道：“寅将军丰姿胜常，真可喜！可喜！”魔王道：“二公连日如何？”山君道：“惟守素耳。”处士道：“惟随时耳。”三个叙罢，各坐谈笑。
只见那从者（原缺“者”）绑得痛切悲啼，那黑汉道：“此三者何来？”魔王道：“送上门来的。”处士笑云：“可能待客否？”魔王道（从“此三者”至“魔王道”原缺）：“奉承！奉承！”山君道：“不可尽用，食其二，留其一可也。”魔王领诺，即呼左左，将二从者剖腹剜心，剁碎其尸，将首级与心肝奉献二客，将四肢自食，其余骨肉，尽分给各妖。只听得（原作“得听”）啯啅之声，真似虎啖羊羔（原作“羊”）。霎时食尽，把一个长老，几乎唬死。这才是初出长安第一场苦难。正怆慌之间，渐惭的东方发白，那二怪至天晓方散。俱道：“今日厚扰，容日竭诚奉酬。”方一拥而退。
不一时，红日高升。三藏昏昏沉沉，也辨不得东西南北。正在那不得命处，忽然见一老叟，手持拄杖而来。走上前，用手一拂，绳索皆断。对面吹了一口气，三藏方苏。跪拜于地道：“多谢老公！搭救贫僧性命！”老叟答礼道：“你起来。你可曾疏失了甚么东西？”三藏道：“贫僧的从人，已是被怪食了，只不知行李马匹在于何处？”老叟用杖指定道：“那厢不是一匹马、两个包袱？”三藏回头看时，果是他的物件，并不曾失落，心才放下。就问老叟曰：“拜问公公，此处是甚所在？公公何由在此？”老叟道：“此是双叉岭，乃虎狼巢穴处。你为何堕此？”三藏道：“贫僧鸡鸣时，出河州卫界，不料起得早了，冒霜拨露，失落此地。见一魔王，凶顽大甚，将贫僧与二从者绑了。又见一条黑汉，称是熊山君；一条胖汉，称是特处士，走进来，称那魔王是寅将军。三个把我二从者吃了，天光才散。不想贫僧有此大缘，感得公公相救。”老叟道：那处士者是个野牛精，山君者是个熊罴精，寅将军者是个老虎精。左右妖邪，尽是山精树木，鬼怪苍狼。只因你的本性元明，所以吃不得你。你跟我来，引你上路。”三藏不胜感激，将包袱捎（原作“稍”）在马上，牵著缰绳，相随老叟，径出了坑坎之中，走上大路。却将马拴在道旁草头上，转身拜谢那公公，他遂化作一阵清风，跨一只朱顶白鹤，腾空而去。只见风飘飘遗下一张简帖，书上四句偈（原作“揭”）言为证：
吾乃西天太白星，特来搭救汝生灵。
前行自有神徒助，莫为艰难报怨经。
三藏看了，对天礼拜道：“多谢金星，度脱此难。”拜毕，牵了马匹，独自个孤孤凄凄，往前苦进。这岭上真个是：
寒飒飒雨林风，响潺潺涧下水。香馥馥野花开，密丛丛乱石磊。闹嚷嚷鹿与猿，一队队獐和麂。喧杂杂鸟声多，静悄悄人事靡。那长老，战兢兢心不宁；这马儿，力怯怯蹄难举。
双叉岭伯钦留僧
却说三藏舍身拚命，上了那峻岭之间。行经半日，更不见个人烟村舍。一则腹中饥了，二则路又不平。正在危急之际，只见前面有两只猛虎咆哮，后边有几条长蛇盘绕。左有毒虫，右有怪兽。三藏孤身无地，真个有万分凄楚，已自分必死，莫可奈何。
却说他虽（原作“那”）有灾迍，却有救应。正在那不得命处，忽然见毒虫奔走