师父面前，又对师父曰：“将此腾云之法，一发传与我罢，决不敢忘师父之恩也。”祖师道：“凡诸仙腾云，皆跌足而起，你却不是这般。我才见你去，连扯方才跳上。我今只就你这个势，传你个‘觔斗云’罢。”悟空礼拜恳求，祖师却传个口诀道：“这朵云，捻着诀，念动真言，攒紧了拳，将身一抖，跳将起来，一觔斗就有十万八千里路！”悟空即运神炼法，会了觔斗云。逐日家无拘无束，自在逍遥。
一日，大众都在松树下会讲。大众道：“悟空，不知你是那世修来的缘法？前日师父附耳低言，传与你的躲三灾的变化之法，可都会么？”悟空笑道：“那几般儿都会了。”大众道：“趁此良时，你试演演，让我等看看。”悟空闻说，抖搜精神，卖弄手段道：“众师兄，请出个题目，要我变化作甚么？”大众道：“就变科松树罢。”悟空捻着诀，念动咒语，摇身一变，就变做一棵松树。真个是：
郁郁含烟贯四时，凌云直上秀贞姿。
全无一点妖猴像，尽是经霜耐雪枝。
大众见了，鼓掌呵呵大笑，不觉的嚷闹，惊动了祖师。祖师急拽杖出门来问道：“是何人在此喧哗？”悟（原作“悮”）空即时现了本相，杂在丛中道：“启上尊师，我等在此会讲，更无外姓喧哗。”祖师怒喝道：“你等大呼小叫，全不像个修行的体段！修行的人，口开神气散，舌动是非生。如何在此嚷笑？”大众道：“不敢瞒师父，适才孙悟空演变化耍子。教他变科松树，果然是科松树，弟子们俱称扬喝采，故此高声惊冒尊师，望乞恕罪。”祖师道：“你等起去。”叫：“悟空，过来！我问你弄甚么精神，变甚么松树？这个工夫，可好在人前卖弄？”悟空叩道：“只望师父恕罪！”祖师道：“我也不罪你，但只是你去罢。”悟空闻此言，满眼堕泪道：“师父教我往那里去？”祖师道：“你从那里来，便从那里去就是了。”悟空顿然醒悟道：“我自东胜神洲傲来花果山水帘洞来的。”祖师道：“你快回去，全你性命，若在此间，断然不可！”悟空领罪，只各拜辞，与众相别。祖师道：“你这去，定生不良。凭你怎么惹祸行凶，却不许说是我的徒弟。你说出半个字来，我就知之，把你这猢狲剥皮锉骨，将神魂贬在九幽之处，教你万劫不得翻（原作“番”）身！”悟空道：“决不敢提起师父一字，只说是我自家会的便罢。”
悟空谢了，即抽身，捻着诀，丢个连扯，纵起觔斗云，径回东胜。那里消一个时辰，早看见花果山水帘洞。美猴王自知快乐，暗暗的自称道（此处原衍“悟空云”三字）：
“去时凡骨凡胎重，得道身轻体亦轻。
举世无人肯立志，立志修玄玄自明。
当时过海波难进，今日（原作“世”）来回甚易行。
别语叮咛还在（原作“自”）耳，何期顷刻见东溟。”
悟（原作“悮”）空按下云头，直至花果山。即叫道：“孩儿们，我来了也！”那崖下石坎边，花草中，树木里，若大若小的猴，跳出千千万万，把个美猴王围在当中，叩头叫道：“大王，你好宽心！怎么一去许久？把我们俱闪在这里！近来被一妖魔，强要占我们水帘洞府，是我等舍死与他争斗。这些时，被那厮抢了我们家火，捉了许多子侄。大王若再不来，山洞尽属他人矣！”悟空闻说，心中大怒：“甚么妖魔，辄敢无状！”众猴告道：“那厮自称混世魔王，住居在直北下，他能驾雾腾云。”悟空道：“既如此，我去寻他！”
猴王将身一纵，跳起去，一路觔斗直至北下，观见一座高山，只听得有人言语。径自下山，原来是水脏洞。门外有九个小妖跳舞，见了悟空就走。悟空道：“休走！借你口中言，传我心内事。我乃花果山水帘洞洞主。你家甚么混世鸟魔，屡次欺我儿孙，特来与他见个上下！”
小妖听说，忙跑入洞，报与大王：“祸事到了！洞外有猴王，称为花果山水帘洞洞主。说你屡次欺他儿孙，特来寻你见个上下。”魔王笑道：“我闻得那些猴精说道，他有个大王，出家修行去了，想是今番来了。”就吩咐小妖，取出器械。那魔王穿了甲胄，绰刀在手，与众妖杀出门，高声叫道：“那个是水帘洞主？”悟空睁睛观看，只见那魔王：
头戴乌金盔，映日光明；身挂皂罗袍，迎风飘荡。下穿着黑铁甲，紧勒皮条；足踏着花褶靴，雄如上将。腰广十围，身高三丈。手执一口刀，锋刃多明亮。称为混世魔，磊落凶模样。
猴王喝道：“这泼魔这般眼大，看不见老孙！”魔王见了，笑道：“你身不满四尺，年不过三旬，手内又无兵器，怎么大胆，要寻我见上下。”悟空骂道：“泼魔，你量我小，要大却也不难。你量我无兵器，我两只手勾着天边月哩！你不要怕，只吃老孙一拳！”纵一纵，跳上去，劈脸就打。那魔王伸手架住道：“你使拳，我使刀，就杀了你也吃人笑。待我放下刀，与你相迎。”二人空拳相斗，却被猴王打了几下。那魔王拿起大斧，劈头就砍。猴王看见，将身闪过。悟空见他凶猛，即使身外之法，拔一把毫，口中嚼碎，望空喷去，叫一声“变！”，即变做三二百个小猴，眼乖会跳，刀来砍不着，枪去不能伤。你看他前踊后跃，钻上去，把个魔