左旋
历武、成、康、昭、穆、共、懿、孝、夷、厉、宣、幽，共十二主。东周都洛，历平、桓、庄、厘、惠、襄、顷、匡、定、简、灵、景、敬、元、贞、定、哀、思、考、威烈、安、烈、显、慎、靓、赧，共二十五主。通八百七十三年。而《春秋》之后，孟子者出，时尚争战，故号焉。又平王以后，通称“列国”也。夫帝王享国长永，固莫如周，况有孔、孟诸圣贤生于其间乎？此周所以为三代之最隆，非他朝代之可及也。
春秋列国
五等之爵，起于周武王，大封宗族及其功臣、先朝之后。至平王迁洛之日，王室益衰，侯国愈强，天下不复尊周。故孔子作《春秋》以正王法，是为《春秋》。其与周同姓者，曰鲁、曰卫、曰晋、曰郑、曰曹、曰蔡、曰燕、曰吴；与周异姓者，曰齐、曰宋、曰陈、曰楚、曰秦。凡此，皆大国也。其具爵姓者，杞、许、滕、薛、邾、莒、越、虞、虢、郕、凡、霍、息、邓、纪、徐、随、巴、鄫、小邾、芮、胡、州、南燕、梁、荀、贾、宿、鄅、原、夔、滑、郯、舒鸠，凡此则三十四国也。
其有姓无爵者，黄、罗、魏、耿、郜、韩、焦、杨、夷、向、申、密、谢、鄋瞒、舒庸、偪阳，凡此则十七国也。其有爵无姓者，莱、辥、潞、顿、沈、谭、宗、䢵、赖、肥、戎、蛮、鼓、谷、唐、白狄、麇、舒，凡此亦十八国也。其无爵姓者，贰、轸、绞、蓼、六、郧、江、权、道、栢、遂、崇、戴、冀、温、厉、项、巢、庸、根牟、介、邿、房、桐、鄀、阳、无终、蓐、狄、英氏、鲜虞、陆浑、于余丘，凡此又三十二国也。其为附庸者，颛臾、须句、葛、任、牟、极、萧、鄟、鄣，凡此又九国也。
夫《春秋》列国，其大者则今之府，其小者今之州，又小者今之县耳；附庸之国，则宣慰、州县附省之下者也。皆自平王以后始也。齐桓、晋文、宋襄、秦穆、楚庄，五国又霸乎当时者也，故谓之五霸，视他国为尤强焉。
战国
世自晋大夫魏斯、赵籍、韩虔借周威烈王之命，共分晋地，立为诸侯。是后七雄并起，而各兵争。所谓七雄者，秦、楚、燕、齐、赵、魏、韩是也。于是善战者，孙膑、庞涓之徒出焉；善说者，苏秦、张仪之徒出焉；开阡陌者，商鞅之徒出焉。纵横于七国之间，岂不为兵戎之世乎？然孔、孟者，春秋、战国之大儒，惧乱臣贼子坏万世之王纲，富国强兵灭当时之王道。故《春秋》之笔，不得以不作；仁义之说，不得以不辩也。岂得已哉？
秦
秦始灭六国，并天下。北筑长城，南开五岭。自谓德兼三皇，功过五帝，以一世至二世，至于万万世，其为志也不小矣。卒至二世而亡者，何哉？盖悉变前制，而法古之志无；焚书坑儒，而扶世之功缺。与夫始皇之相李斯而宠任之，权失；二世之用赵高而听信之，私讹。乌得而不丧邪？
秦虽无道，能定天下于一，非法轲也，暗合轲耳。自咸阳以至交广六千余里，交广之民古杂于夷，南开五岭，押发逋逃、赘婿五十万人，以取南越陆梁之后，开桂州、南海、象三郡，得用夏变夷之道矣。夫秦开五岭者，非秦为秦也，秦为万世也。秦岂有心于万世哉？其利至今资之非一日者，暗合圣人之道也。后世可不乘其利而为国家计哉？
秦都咸阳，历始皇帝、二世皇帝，至子婴为三世，传三主，共四十一年而亡。
西汉
汉高祖起于沛。其遇张良于陈留者，天也；韩信、萧何亡楚而归汉者，亦天也；其不死鸿门之会者，天也；不死睢水之围者，亦天也；死乌江之羽者，亦天也。故不王者死，而王者不死矣。三杰佐之，安得不成帝业乎？但不能保全功臣，汉祖之失于此，亦天焉。
始皇并六国，不为秦并，为汉并也；项羽灭秦，不为楚灭，为汉灭也。向使六国未并，而汉难于前矣；羽未灭秦，而汉难于后矣。汉有秦并其国于前，羽灭其秦于后，既而天又亡羽，故汉之得天下也，亦天与之也，人归之也。
女主之王天下，起自女娲。女娲在始立君之时，人道未明之日。今吕氏称制，在彝伦明正之日，非女娲时比也，变也。不有王陵、周勃之俦，几何而不危刘乎？
惠帝之恭己宽仁，文帝之几致刑措，景帝之节俭守成，武帝之雄才大略，宣帝之中兴汉室。西汉传十三主，高祖之后推数君而已。然虽未能尽善，亦不失为贤主也。西汉之坏于前者，诸吕也；坏于后者，王莽也。诸吕之乱，起于吕后；王莽之乱，起于王太后。皆外戚也。天下后世，坏国家者妇人也。苟二后不临朝，外戚不专政，乱何自而生乎？
西汉都长安，历高、惠、吕、文、景、武、昭、宣、元、成、哀、平、孺子，
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